Vào ngày 13 tháng 12, các công ty cung cấp dịch vụ sạc xe điện tại châu Âu và Hoa Kỳ đã bắt đầu cạnh tranh để giành vị trí tốt nhất tại các điểm sạc nhanh công cộng, và các nhà quan sát trong ngành dự đoán rằng một vòng hợp nhất mới sẽ diễn ra khi nhiều nhà đầu tư lớn tham gia vào cuộc cạnh tranh.
Nhiều công ty sản xuất trạm sạc xe điện hiện đang được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư dài hạn, và dự kiến sẽ có thêm nhiều công ty khác tham gia vào lĩnh vực này. Các lệnh cấm sắp tới đối với xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch ở nhiều quốc gia đã khiến lĩnh vực này trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư cơ sở hạ tầng như M&G Infracapital và EQT của Thụy Điển.
Tomi Ristimaki, giám đốc điều hành của Kempower, nhà sản xuất bộ sạc xe điện Phần Lan, cho biết: “Nếu nhìn vào khách hàng của chúng tôi, thì hiện tại giống như một cuộc tranh giành đất đai vậy. Ai có được vị trí tốt nhất sẽ đảm bảo nguồn cung điện trong nhiều năm tới. Bán thôi.”
Một phân tích của Reuters cho thấy có hơn 900 công ty cung cấp dịch vụ sạc xe điện trên toàn thế giới. Theo PitchBook, ngành công nghiệp này đã thu hút hơn 12 tỷ đô la vốn đầu tư mạo hiểm kể từ năm 2012.
Michael Hughes, giám đốc doanh thu và thương mại của ChargePoint, cho biết khi các nhà đầu tư lớn rót vốn vào nhiều dự án tích hợp hơn, “lĩnh vực sạc nhanh sẽ rất khác so với hiện tại”. ChargePoint là một trong những nhà cung cấp thiết bị và phần mềm sạc xe điện lớn nhất.
Các công ty từ Volkswagen đến BP và E.ON đã đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp này, với 85 vụ mua lại diễn ra kể từ năm 2017.
Chỉ riêng tại Anh, đã có hơn 30 nhà cung cấp dịch vụ sạc nhanh. Hai quỹ mới được ra mắt tháng trước là Jolt, được hỗ trợ bởi BlackRock Infrastructure Fund, và Zapgo, nhận được 25 triệu bảng Anh (khoảng 31,4 triệu đô la Mỹ) từ quỹ hưu trí OPtrust của Canada.
Tại thị trường Mỹ, Tesla là nhà cung cấp lớn nhất, nhưng nhiều cửa hàng tiện lợi và trạm xăng khác sắp tham gia vào cuộc cạnh tranh, với dự báo mạng lưới trạm sạc nhanh tại Mỹ sẽ tăng trưởng vào năm 2030, theo Loren McDonald, Giám đốc điều hành của công ty nghiên cứu EVAdoption có trụ sở tại San Francisco. Con số này sẽ tăng từ 25 vào năm 2022 lên hơn 54.
Khi tỷ lệ sử dụng đạt khoảng 15%, thông thường phải mất bốn năm để một trạm sạc xe điện có vị trí tốt bắt đầu có lãi. Các công ty sản xuất thiết bị sạc phàn nàn rằng thủ tục hành chính rườm rà ở châu Âu đang làm chậm quá trình mở rộng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cơ sở hạ tầng dài hạn như Infracapital, công ty sở hữu Recharge của Na Uy và có đầu tư vào Gridserve của Anh, lại xem lĩnh vực này là một khoản đầu tư tốt.
Christophe Bordes, giám đốc điều hành của Infracapital, cho biết: “Việc lựa chọn địa điểm phù hợp chắc chắn là một bước đi thông minh để đầu tư dài hạn vào (các công ty thu phí).”
Ông Hughes của ChargePoint tin rằng các công ty lớn hơn sẽ bắt đầu tìm kiếm những địa điểm mới được xây dựng chuyên dụng cho các cơ sở lớn hơn với 20 hoặc 30 thiết bị sạc nhanh, được bao quanh bởi các cửa hàng bán lẻ và tiện ích. Ông nói: “Đây là cuộc đua giành không gian, nhưng việc tìm kiếm, xây dựng và đưa vào vận hành các địa điểm mới cho công nghệ sạc nhanh thế hệ tiếp theo sẽ mất nhiều thời gian hơn bất kỳ ai dự đoán”.
Cuộc cạnh tranh giành những vị trí tốt nhất trở nên khốc liệt, với việc các chủ sở hữu địa điểm liên tục chuyển đổi giữa các nhà điều hành trước khi quyết định chọn người thắng cuộc. "Chúng tôi thường nói rằng không có chuyện thỏa thuận tồi khi đàm phán với các chủ sở hữu địa điểm," Giám đốc điều hành của Blink Charging, Brendan Jones, cho biết.
Nhãn hiệu sẽ khác
Các công ty cũng đang cạnh tranh để giành được các hợp đồng độc quyền với chủ sở hữu trang web.
Ví dụ, công ty InstaVolt của Anh (thuộc sở hữu của EQT) có hợp đồng với các công ty như McDonald's (MCD.N) để xây dựng các trạm sạc tại các địa điểm của họ. Giám đốc điều hành của InstaVolt, Adrian Keen, cho biết: “Nếu bạn giành được hợp tác này, nó sẽ thuộc về bạn cho đến khi bạn làm hỏng nó”.
Với “nguồn lực tài chính dồi dào” của EQT, InstaVolt dự định xây dựng 10.000 trạm sạc tại Anh vào năm 2030, hiện đã có các trạm sạc đang hoạt động tại Iceland và đang kinh doanh tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, ông Keen cho biết. Ông nói thêm rằng quá trình tích hợp có thể bắt đầu trong khoảng một năm tới. “Điều này có thể mở ra cơ hội tại các thị trường mà chúng tôi đang hoạt động, đồng thời mở ra cánh cửa đến các thị trường mới cho chúng tôi”, ông Keen nói.
Bộ phận trạm sạc của công ty năng lượng EnBW hiện có 3.500 trạm sạc xe điện tại Đức, chiếm khoảng 20% thị trường. Bộ phận này đang đầu tư 200 triệu euro (21,5 tỷ đô la) mỗi năm để đạt mục tiêu 30.000 trạm sạc vào năm 2030 và dựa vào nhân viên địa phương để cạnh tranh giành địa điểm. Ông Lars Walch, phó chủ tịch phụ trách bán hàng, cho biết bộ phận này cũng đã thiết lập quan hệ đối tác mạng lưới sạc tại Áo, Cộng hòa Séc và miền bắc Ý. Ông Walch nói rằng mặc dù quá trình hợp nhất đang diễn ra, vẫn sẽ có chỗ cho nhiều nhà điều hành khác nhau.
Na Uy, một thị trường xe điện hàng đầu, đã phải chịu đựng tình trạng "triển khai quá mức" trong ngắn hạn năm nay khi các công ty gấp rút xây dựng các trạm sạc, Giám đốc điều hành của Recharge, Hakon Vist, cho biết. Thị trường đã bổ sung thêm 2.000 trạm sạc mới, nâng tổng số lên 7.200 trạm, nhưng doanh số bán xe điện giảm 2,7% trong năm nay tính đến tháng 10.
Recharge chiếm khoảng 20% thị phần tại Na Uy, chỉ đứng sau Tesla. “Một số công ty sẽ nhận thấy mình quá nhỏ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và sẽ rời đi hoặc bán lại”, Vist nói. Những công ty khác sẽ thành lập các công ty mới với nhận thức rằng họ có thể mua lại các công ty khác hoặc bị các công ty khác mua lại.
Một công ty mới tại Anh, Zapgo, được OPTrust hậu thuẫn, nhắm mục tiêu vào các khu vực chưa được phục vụ đầy đủ ở phía tây nam nước Anh, cung cấp cho các chủ đất một phần phí của họ khi tìm được những địa điểm tốt.
Giám đốc điều hành Steve Leighton cho biết công ty có kế hoạch xây dựng 4.000 trạm sạc vào năm 2030, dự đoán rằng việc hợp nhất vào khoảng năm 2030 "sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn vốn".
“Các nhà tài trợ có tiềm lực tài chính mạnh nhất sẽ chịu trách nhiệm cho việc tích hợp này,” Leighton nói, đồng thời cho biết thêm rằng OPTrust “có quy mô rất lớn, nhưng các quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng lớn hơn có thể muốn mua lại Zapgo vào một thời điểm nào đó.”
Thị trường Mỹ sẽ thay đổi, với các chuỗi cửa hàng tiện lợi như Circle K và Pilot Company cùng gã khổng lồ bán lẻ Walmart đầu tư mạnh vào các trạm sạc, theo nhận định của McDonald từ EVAdoption.
“Giống như bất kỳ ngành nào bắt đầu từ một nhóm các công ty khởi nghiệp nhỏ, theo thời gian sẽ có các công ty lớn hơn tham gia… và chúng hợp nhất,” McDonald nói. “Vào khoảng năm 2030, nhãn hiệu thương mại sẽ rất khác.”
Susie
Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Xanh Tứ Xuyên
0086 19302815938
Thời gian đăng bài: 21/12/2023
